Застряв из-за непогоды в крохотном дальневосточном аэропорте, несколько случайных попутчиков становятся свидетелями удивительной встречи. Как выясняется, одного из пассажиров привел сюда отнюдь не случай. Он - сын американского летчика, оказавшегося в годы войны на этом аэродроме, который построили для перегона самолетов с Аляски в Россию. И здесь он знакомится с женщиной, сорок лет назад спасшей жизнь его отцу.

Германия, канун окончания Второй мировой войны. Советский разведчик полковник Исаев, он же - штандартенфюрер СС Штирлиц, исполняет последние задания Центра, диктуемые ходом военных действий и политическими интригами верхов противоборствующих сторон.

Команда молодых работников клуба готовится к встрече Нового года. Они задумывают провести интересный и веселый праздник, но, на беду ребят, их берется контролировать директор клуба Огурцов — бюрократ, буквоед и чинуша. Собрав всех в своем кабинете, он подробно рассказывает о «своем видении» того, как правильно и полезно провести новогоднюю ночь. Организаторы понимают, что Огурцов собирается вместо праздника преподнести гостям клуба некий коктейль из смотра художественной самодеятельности и